陈金伟在管的4只产品密集增聘基金经理,外界理解为离职前兆,宝盈基金人才流失,能打的基金经理所剩不多。
自从2022年明星基金经理肖肖出走后,宝盈基金旗下又有一位基金经理出现离职迹象。近日,陈金伟管理的产品密集增聘基金经理,被外界解读为离职的前兆。陈金伟在管5只权益产品中,有4只产品在近期增聘基金经理,自此在管的产品已全部增聘。
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陈金伟的代表作是宝盈优势产业混合,该产品在2021年净值翻倍增长,成为当年权益基金中的“季军”。值得注意的是,此前该产品是肖肖与陈金伟共同管理,肖肖离职后,该产品管理规模“腰斩”。
上述4只产品增聘的基金经理中,不乏宝盈基金旗下“老将”,包括朱建明、杨思亮等,两人累计任职时长分别为6年、5年;另外两只产品增聘基金经理容志能。容志能是新人基金经理,首次管理基金产品。
《每日财报》注意到,宝盈基金成立时间约22年,人才匮乏依然是难以迈过的坎。明星基金经理肖肖离职后,权益大旗似乎无人能扛,权益基金管理规模也明显下降。宝盈基金旗下“能打”的基金经理还有多少?
连续增聘基金经理,陈金伟将要离职?
3月17日,陈金伟在管的宝盈国家安全沪港深股票、宝盈转型动力混合于同日发布基金经理变更公告,增聘基金经理容志能。而在3月15日、3月11日,陈金伟在管的宝盈成长精选混合、宝盈优势成长混合也先后发布基金经理变更公告,分别增聘基金经理朱建明、杨思亮。
此外,陈金伟在管理的产品还有宝盈新兴产业混合,该产品已于2022年1月7日增聘基金经理王灏。也就是说,陈金伟旗下产品已全部增聘基金经理。
其中,容志能是一位新人基金经理,增聘为基金经理后首次管理基金。王灏在增聘为宝盈新兴成长混合的基金经理时,也是首次管理基金的新人基金经理。朱建明和杨思亮不同,两人是宝盈基金旗下“老将”,累计任职时长分别为6年、5年,比陈金伟的资质更深。
陈金伟代表作宝盈优势成长混合在增聘基金经理时,已引发市场对其离职的关注,而如今全部产品已增聘基金经理,更加坐实了公募界的猜测。
一般而言,基金产品增聘基金经理,可能是有经验的基金经理带领新人基金经理成长,也有可能是基金经理即将离职,向继任基金经理交接工作。如果基金经理在管理的所有产品均增聘基金经理,且增聘更有经验的基金经理,那么该基金经理离职的可能性更高。
陈金伟在2020年11月开始担任基金经理,累计任职时长2.33年。彼时,宝盈国家安全沪港深股票的基金经理曹潜离职,陈金伟继任,开启基金经理生涯。2021年1月,明星基金经理肖肖管理的宝盈优势产业混合增聘陈金伟为基金经理,两人共同管理一年多。
宝盈优势成长混合在2019年至2021年业绩表现优异,年度净值分别达到63.06%、33.84%和100.52%。2021年该产品以净值翻倍增长的业绩,夺取当年权益基金的“季军”。
陈金伟在与肖肖共同管理期间,也获得任职回报率58.72%。2022年2月,肖肖离职后,陈金伟开始独立管理宝盈优势成长混合,任职回报率为-9.17%。
值得注意的是,在2021年,宝盈优势成长混合管理规模大幅增长,从一季度的1.49亿元增长至四季度的25.01亿元;到2022年,肖肖离职后,该产品管理规模大缩水,四季度降至10.62亿元。
不仅是宝盈优势成长混合,陈金伟管理的其他产品规模也明显下滑。据同花顺iFinD数据,2021年末,陈金伟管理规模达到102.96亿元,一度成为百亿级基金经理;2022年,陈金伟管理规模持续下滑,年末降至46.81亿元,较高点累计减少56.15亿元。
能打的基金经理还有多少?
宝盈基金成立于2001年5月,是第12家成立的公募基金公司,至今已在行业中耕耘22年。从规模变化来看,宝盈基金管理规模大起大落,曾有两次规模突破800亿元。第一次是在2015年末,规模达到826.81亿元;第二次是在2021年末,规模达到829.51亿元。
由此观之,宝盈基金规模突破800亿元,都是在牛市期间。2015年后,A股市场进入大熊市,宝盈基金管理规模在2019年二季度降至221.22亿元。2022年,A股市场走熊,宝盈基金规模下滑,主要是由于权益基金规模减少。
《每日财报》注意到,在规模增长乏力的背后,宝盈基金人才储备不足始终是难题。基金经理肖肖离职后,宝盈基金旗下现任基金经理能否扛起权益大旗?
张仲维是宝盈基金旗下任职时间最长的基金经理,累计任职年限8.98年。张仲维也曾成为百亿级基金经理。2020年第三季度,张仲维管理规模大幅增长,一度达到153.27亿元,随后规模波动下滑,2022年末降至53.50亿元,较高点减少约百亿。
张仲维在管的产品数量达到9只,其中代表作是宝盈互联网沪港深混合,6.5年的任职回报率为146.06%。从招募说明书来看,宝盈互联网沪港深混合的投资策略是互联网主题。但从历史持仓来看,2022年第四季度,该产品前十大重仓股只有两只港股互联网,其余股票涉及新能源、半导体、家电等。
今年以来,以计算机为代表的信创领域强势上涨,成为A股涨幅最大的资产,而宝盈互联网沪港深混合涉及信创领域的股票相对较少。
不仅是宝盈互联网沪港深混合,张仲维管理的宝盈人工智能股票也是如此。此一轮信创领域受热捧,被市场认为是ChatGPT所引起的,而宝盈人工智能股票作为人工智能主题基金,却没有吃到这一波红利。
《每日财报》还注意到,张仲维管理的产品趋同性很高,不同产品的持仓十分相近。就拿宝盈互联网沪港深混合和宝盈人工智能股票来说,2022年第四季度前十大重仓股有9只股票相同。其管理的宝盈创新驱动股票、宝盈发展新动能股票也是如此,前十大重仓股与上述两只股票几乎一致。
近1年以来,张仲维在管的权益产品亏损严重,截至3月17日,8只权益产品净值亏损均超过17%,其中有4只产品亏损超过20%;另一只混合债净值亏损1.43%。