久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited


(资料图片仅供参考)

担保人:珠海华发集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:5亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.50%

息票率:4.5%

收益率:4.5%

发行价格:100

交割日:2023年4月27日

到期日:2026年4月27日

控制权变更回售:101%

无注册事件回售:100%

资金用途:用于发展离岸业务

其他条款:澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司

联席全球协调人:中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、光大银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、华金国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源(香港)、中信证券、信银资本、民银资本

ISIN:MO0000000246

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