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1月19日,乐华娱乐在北京举行港交所上市庆祝仪式,杜华、韩庚、王一博、吴宣仪、黄明昊等现身。

据悉,上市一直是乐华娱乐的发展目标之一。 乐华娱乐在上市后,将正式成为“艺人经纪第一股”,据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,旗下艺人涵盖韩庚、王一博、李汶翰等明星的乐华娱乐,在中国艺人管理公司之中排名第一。同时,该公司的主要营收也来自于艺人运营。

每日财报获悉,据乐华娱乐公告,该公司全球发行1.2006亿股,其中香港发售3601.8万股,国际发售8404.2万股,发售价则确定为每股发售股份4.08港元,全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元。

公开资料显示,早在2015年9月,乐华娱乐便在新三板挂牌,随后在2018年3月选择从新三板退市。而在新三板退市后一个月,乐华娱乐则开启寻求A股上市,并于2018年4月开始接受招商证券股份有限公司上市辅导,但A股上市梦并未如预期般顺利实现,在2021年5月,乐华娱乐自愿终止上市辅导。

此后,乐华娱乐便将目光锁定在赴港上市,但中间也经历一番波折。2022年3月,乐华娱乐首次向港交所递交上市申请,并于当年8月通过上市聆讯。然而,2022年9月,已经进入上市倒计时的乐华娱乐,却选择延迟全球发售,暂缓港股IPO计划,对外原因则称“面对国际地缘政治、全球性通货膨胀反噬经济及疫情多发散发等因素影响,资本市场持续低迷,加之恒指持续下挫、新股大量破发,乐华娱乐经过慎重考虑,决定暂缓本次港股IPO”。直至3个月后的2022年11月,乐华娱乐才再次递表,重启赴港上市。

据多方了解到,2022年9月欲在港交所上市时,乐华娱乐原计划全球发售股份1.3256亿股,发行价6.80-8.50港元,按此计算,募资金额约为9亿-11.27亿港元,而此次发行募资则不到4亿港元,较前者缩水超一半。

“王一博股”

此次上市也被称为王一博股,近6成收入来自同一位艺人。王一博在乐华娱乐期间2019-2021年王一博应占收入分别占同期总收入的16.8%、36.7%、49.5%,在2022年前三季度乐华娱乐实现的7.53亿元营收中,王一博的占比则进一步上升至59%

根据最新版的招股书,财务数据方面,2019-2021年,乐华娱乐的收入分别为6.31亿元、9.22亿元、12.9亿元,复合年增长率43%;净利分别约为1.19亿元、2.92亿元、3.35亿元,复合年增长率高达67.6%。

截至2022年9月30日,乐华娱乐收入7.526亿元,比同期减少15.9%,利润高达13.447亿元,对于利润大幅增长,乐华娱乐解释,主要由于可转换优先股的估值变动。

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